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“是说芯语”已陪伴您天

昨日（2月9日）盘后，PCB龙头深南电路公布定增结果。公司本次募得超过25亿元资金；发行价格较当日收盘价仅折价4%。特别值得注意的是，本次发行对象名单堪称“豪华天团”：以国家集成电路基金（俗称大基金）二期为首认购3亿元之外，小摩、UBSAG、BNP等外资，以及财通、中欧、诺德等一众等一众基金公司也现身。而这，也是国家大基金虎年的第一单。其实在年4月底，笔者曾探讨过PCB（印刷电路板）与覆铜板的机遇，如今PCB板块公司大多有较好的涨幅。那么立足当前，着眼长远，PCB行业又有什么新趋势、新亮点、新发展呢？我们知道，PCB，上承电子元器件，下接电子终端，因此本文首先从PCB下游需求入手，重点研究汽车电子这一核心推动力，再结合上游原材料价格变化，对PCB行业中短期盈利水平与中长期景气度做出判断。其次，作为电子产品之母，PCB在相当大程度上反映了一个国家或地区IT产业的技术水平，而中国大陆已然成为全球PCB产业重心所在，所以我们还需讨论全球产业的转移和国产替代的加持。另外，FPC，即柔性电路板（FlexiblePrintedCircuit），作为PCB的重要分支，性能优越，产业规模上升速度快于PCB整体行业，也值得我们进一步探究。最后，我们简要介绍部分业内龙头公司，优质PCB厂商在多因素加成下，具备核心竞争优势及长期高成长性，感兴趣的朋友可以自行跟踪。以下为本文目录及正文部分。仅供信息交流，不构成任何交易建议。（一）需求端多点开花，新能源汽车蓬勃生长（二）下游多强势客户，PCB处产业链弱势地位（三）原材料到顶与成本转嫁，PCB厂商盈利修复（四）产业转移和国产替代（五）最突出细分：FPC（六）重点

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