来源：金融界网

　　一、

　　1、国务院反垄断委员会部署预防和制止原料药领域垄断行为

　　国务院反垄断委员会发布关于原料药领域的反垄断指南。其中提到，认定原料药经营者在相关市场上是否具有支配地位，应依据《反垄断法》有关规定的认定或者推定经营者具有市场支配地位的因素和情形进行分析。结合原料药行业的特点，可以具体考虑以下因素：原料药经营者的市场份额；相关市场竞争状况；原料药经营者的实际产能和产量；原料药经营者控制原料药销售市场或者采购市场的能力；原料药经营者的财力和技术条件；交易相对人对原料药经营者的依赖程度；现实和潜在交易相对人的数量，以及交易相对人对原料药经营者的制衡能力；其他原料药经营者进入相关市场的难易程度。

　　2、北京将培育支持一批科技创新型中小企业在北交所上市

　　《北京市“十四五”时期现代服务业发展规划》正式发布。《规划》提出“七大行动”，即金融、信息服务、科技服务、文化产业、商务服务、流通服务、生活服务七大领域提质升级行动。“十四五”时期，北京将高水平建设北京证券交易所，实现与沪深两大交易所和主板、创业板、科创板三大板块错位发展。完善交易所服务功能，培育支持一批科技创新型中小企业在新三板挂牌、北交所上市。

　　3、市场监管总局印发《企业境外反垄断合规指引》

　　为鼓励企业培育公平竞争的合规文化，引导企业建立和加强境外反垄断合规管理制度，防范境外反垄断法律风险，保障企业持续健康发展，市场监管总局制定了《企业境外反垄断合规指引》。境外反垄断合规风险重点是指引的核心内容，包括以下内容：各司法辖区反垄断涉及的主要行为以及垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中的具体内容，境外反垄断调查方式，配合境外反垄断调查要求，企业在境外反垄断调查中的权利，境外反垄断诉讼，应对境外反垄断风险，可能适用的补救措施，反垄断法律责任等。

　　4、钢铁行业碳达峰实施方案将发布！年碳排放量较峰值降低30％

　　在11月18日举行的全球低碳冶金创新联盟成立大会上，中国钢铁工业协会执行会长何文波称，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，近期将向社会公布，并全面开始实施。此前中钢协在官方 　　5、国务院同意在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区暂时调整实施有关行政法规规定

　　国务院同意自即日起至年12月31日，在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区暂时调整实施《中华人民共和国国际海运条例》、《国内水路运输管理条例》的有关规定，在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区内允许符合条件的外国、香港特别行政区和澳门特别行政区国际集装箱班轮公司利用其全资或控股拥有的非五星旗国际航行船舶，开展大连港、天津港、青岛港与上海港洋山港区之间，以上海港洋山港区为国际中转港的外贸集装箱沿海捎带业务试点。

　　6、全球第二大锂生产商SQM预计锂价本季环比涨近50％

　　智利矿业化工预计本季度签订的合同价格将比上一季度上涨近50％。该公司在隔夜发布的报告中表示，随着向电动车转型的势头增强，预计今年需求增长也将接近50％。叠加新的供给出现延迟，充电电池热已将中国锂的现货价格推升至纪录高位。当前供应系统中存货稀缺，而消费需求到年有望增长两倍多。SQM已为其在智利和澳大利亚未来几年的扩张规划了11亿美元的预算，公司计划明年达到18万吨的产能以及3万吨氢氧化锂产能。

　　7、中粮糖业：自然灾害造成约9.6万亩甜菜受灾将影响净利润1.8亿元至3亿元

　　中粮糖业公告，10月以来，受拉尼娜极端天气影响，公司所属甜菜制糖企业中粮屯河博州糖业有限公司、新疆四方实业股份有限公司等公司原料采收期间雨雪天气频发，气温骤降致使公司所属制糖公司甜菜原料受损严重。根据初步统计和核查，此次灾害造成约9.6万亩甜菜受灾，约占产季原料面积的20％，给公司带来的经济损失将影响公司本年度净利润1.8亿元至3亿元。

　　8、三全食品：上调产品价格3％-10％不等

　　三全食品公告，对部分速冻米面制品及速冻鱼糜制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3％-10％不等，新价格自年12月1日起按各产品调价通知执行。

　　9、阿里巴巴：第二季度净利.2亿元人民币同比下降39％

　　阿里巴巴第二季度营收.9亿元人民币，市场预估.7亿元人民币。第二季度调整后净利润.2亿元人民币，同比下降39％。调整后EBITDA.4亿元人民币，同比下降27％。第二季度云业务收入.1亿元人民币，市场预估.5亿元人民币。阿里巴巴整个生态系统年度活跃消费者数量达到12.4亿。阿里巴巴预计财年营收将同比增长20％至23％。

　　10、美股涨跌不一纳指跌0.45％英伟达涨超8％

　　美股周四收盘涨跌不一。市场正评估英伟达与梅西百货等的财报。美上周初请失业救济人数降至疫情爆发以来最低水平。纽约联储行长称美国潜在通胀肯定会上升。截至收盘，道琼斯指数跌0.17％，标普指数涨0.34％，纳斯达克指数涨0.45％。英伟达涨超8％，公司数据中心营收连续8个季度创新高。苹果涨近3％，公司据悉将加速推进全自动驾驶汽车项目。热门中概股多数下跌，唯品会、哔哩哔哩跌超17％，阿里巴巴跌超11％，高途跌超6％，新东方、虎牙、拼多多跌超5％。

　　二、

　　周四沪深两市指数整体呈现震荡调整格局。三大指数早盘低开低走，表现弱势，尽管午后指数出现一定反弹，但力度较弱未能翻红，且随后再度陷入跌势。最终，两市指数悉数以调整阴线报收。其中，创业板指数以超1％跌幅，再度失守点整数支撑；上证指数收盘收跌0.47％。从行业板块涨幅排行看，盐湖提锂、船舶制造、航天航空、能源金属、有机硅、氦气概念、钛白粉、航母概念、小金属、工业气体、超级电容、固态电池等板块涨幅居前，而云游戏、工艺商品、元宇宙概念、盲盒经济、鸿蒙概念、华为欧拉、电子竞技、长寿药等板块跌幅居前。个股涨跌来看，上涨家数1余家，下跌家数余家，赚钱效应较差。截止收盘，两市合计成交1.1万亿，北向资金净卖出超40亿。

　　上证指数在点阻力明显，继续震荡调整，整体依然处于弱势格局。短期来看，由于市场抛压较重，且市场热点反复轮动，不能形成合力，市场并不具备主动向上性攻击力，因此，预计指数将继续延续震荡走势，震荡区间在3-点。创业板指数从日线级别技术走势上看，调整已经跌破10日均线，如果近期不能重新站回，则短线调整力度加大，或将进一步向下考验20日均线，因此需要谨慎 　　三、

　　IPv6：11月19-21日，由工信息部、湖北省人民政府共同主办的中国5G＋工业互联网大会将在湖北举行，19日上午，大会将设置“IPv6+加速产业数字化发展”专题会议，会议由推进IPv6规模部署专家委员会承办，华为技术有限公司协办。

　　标的：星网锐捷（）、先进数通（）

　　一带一路：商务部数据显示，我国对“一带一路”沿线国家投资合作持续增长。1-9月，中国对沿线国家非金融类直接投资.7亿美元，同比增长14.2％，占同期总额的18.4％，比去年同期上升了1.9个百分点。在沿线国家承包工程完成营业额亿美元，同比增长16.3％。

　　标的：中钢国际（）、中国电建（）

　　低碳冶金：18日举行的全球低碳冶金创新联盟成立大会上，中钢协执行会长何文波称，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，近期将向社会公布，并全面开始实施。

　　标的：中国中冶（601）、方大炭素（）

　　四、

　　利欧股份收 　　三全食品：对部分产品价格进行上调调价幅度为3％-10％不等

　　上机数控：签订.亿元多晶硅料及颗粒硅采购合同

　　川金诺：经营范围拟新增“磷酸铁、磷酸铁锂”的生产和销售

　　当升科技：披露定增结果汇安基金获配近10亿元

　　祥源文化：拟通过发行股份方式购买百龙绿色等五家公司股权

　　江化微：拟定增募资不超过7亿元引入国资股东作为控股股东

　　旭升股份：拟25亿元投建汽车模具及核心零部件项目

　　轻纺城：拟参与投资天堂硅谷领新2C私募股权投资基金

　　炬华科技：预中标3.88亿元国家电网项目约占去年营收35％

　　图南股份：拟投资建设航空用中小零部件自动化加工产线项目

　　耐普矿机：子公司与中信重工签署万元的采购合同

　　东珠生态：预中标7.96亿元洛阳市涧西区秦岭防洪渠提升改造项目

　　冠城大通：决定终止推进本次分拆大通新材至上交所主板上市申请进程

　　中油工程：子公司联合体签署27.82亿元泰国七号天然气处理厂项目合同

　　大众交通：拟1.2亿元投资私募基金以投资千寻位置网络

　　大连电瓷：子公司预中标2.9亿元国家电网采购项目

　　靖远煤电：拟投建28MW光伏自发自用工程项目

　　林洋能源：预中标3.3亿元国家电网采购项目

　　精功科技00：中标吉林化纤股份有限公司年产10吨碳纤维复材产品项目

　　文峰股份：子公司拟5.亿元购买关联方旗下4家公司％股权

　　之江生物：人巨细胞病毒核酸测定试剂盒获欧盟CE认证

　　天药股份：药品重酒石酸去甲肾上腺素注射液通过仿制药一致性评价

　　华海药业：制剂产品阿昔洛韦软膏获美国FDA批准文号

　　建龙微纳：泰国子公司建设项目近日进入试生产调试阶段

　　新华制药：氨茶碱注射液通过仿制药一致性评价

　　云天化：控股子公司金新化工已恢复正常生产经营

　　国邦医药：全资子公司通过GMP符合性检查

　　宁波韵升异动公告：公司生产使用的主要原材料价格持续走高

　　贝达药业：BPI-片药品临床试验申请获受理

　　德艺文创回复 　　天下秀：公司并未参与AR、VR、MR及相关硬件技术研发

　　南钢股份：控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份

　　恒为科技：拟推年员工持股计划

　　云南白药：公司中药研发总监朱兆云女士当选中国工程院院士

　　天海防务：信批违规收到上海证监局警示函

　　博世科：公司首席科学家王双飞教授当选中国工程院院士

　　长城汽车：累计收到与收益相关政府补助6.36亿元

　　五、