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文丨竞核

一、核心观点：

1、虎牙斗鱼合并进入实质性阶段，腾讯在游戏直播赛道的话语权增强。

8月10日，斗鱼虎牙宣布收到腾讯关于战略合并的初步无约束力提案。不仅如此，在发出合并建议时，腾讯还与欢聚集团以及董荣杰达成协议，腾讯将从欢聚时代购买虎牙万股B类普通股，从董荣杰处购买万股虎牙B类普通股，该交易将在9月9日之前完成。届时，腾讯在虎牙的持股比例将达到51%，投票权将达到70.4%。

值得提出的是，8月12日腾讯公布年Q2财报，虎牙已经是腾讯的并表子公司。种种迹象表明，虎牙、斗鱼、企鹅电竞合并在即。

2、全国首例5G云游戏侵权案一审判决已下，创业公司做ToC云游戏平台打法受阻，官司最终输赢将影响云游戏市场走向。

8月12日，杭州互联网法院一审判决广州点云科技旗下菜鸡云游戏平台，停止提供《英雄联盟》《穿越火线》《地下城勇士》等腾讯系游戏产品。与此同时，删除上述游戏有关用户数据，赔偿腾讯万元。

3、北京电竞之都争夺战再出新剧情，中国电竞产业的触角逐步延伸到更广地域、产业。

8月15日，“电竞北京”系列活动之北京国际电竞创新发展大会在首钢园三高炉正式开幕。北京将从政策扶持、精品生产、科技应用、消费带动等方面发力，推动电竞产业繁荣发展。

钛媒体执行总编辑杨瑨受邀参与“电竞产业商业价值的深度挖掘”主题平行论坛，发表了以《中国云游戏产业进入中场战事》为主题的演讲。

此外，竞核CEO朱涛伟作为本次大会受邀嘉宾，与联众电竞负责人吴巍巍、Weplay中国首席执行官MarcoWeber讨论了如何挖掘电竞产业的商业价值。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

2.1国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

国内市场年8月10日—8月15日IOS游戏类畅销榜中，腾讯旗下7款游戏打入Top10。《王者荣耀》《和平精英》两款明星产品稳居前二，不分伯仲。

相比上周，《穿越火线》《魂斗罗》《火影忍者》《QQ炫舞》成为Top10新晋游戏，《荒野乱斗》仅一天上榜，《QQ飞车》掉出榜单。

其中，《穿越火线》6天内4天登陆AppStore游戏畅销榜Top10，8月14日成功登上Top3行列。这主要得益于《穿越火线》携手陈冠希潘世亨创立的潮牌CLOT，正式上线联名款枪TEE。

通过此次联名，打破不同领域间的次元壁垒，让CF所代表的的军潮风格，和CLOT所代表的中国风潮牌携手走上更广阔的舞台。

网易方面，《梦幻西游》《大话西游》《率土之滨》《一梦江湖》4款手游登入Top10，其中《梦幻西游》稳居Top5内。

需要提出的是，此前凭借内容更新上升31名的《阴阳师》（7月29日新式神“紧那罗”），本周已掉出畅销榜Top10，截至8月15日位列17名。

仅从畅销榜数据分析来看，无论是网易还是腾讯，都面临同一个问题：长时间段内，没有推出生命周期长、流水贡献稳定的明星产品。

例如，腾讯暂无《王者荣耀》《和平精英》级新产品，被寄予厚望的《地下城与勇士手游》（官方预约量级高达万）也已延期。网易流水贡献稳定的产品，国内《梦幻西游》《率土之滨》，海外（主日本市场）《荒野行动》。

相比之下，阿里游戏《三国志幻想大陆》自年6月24日推出以来，与老产品《三国志：战略版》形成掎角之势，稳定在AppStore游戏畅销榜Top10内。

目前来看，年SLG手游大战，阿里游戏成最大获益者。AppStore游戏畅销榜Top10内，唯有阿里游戏有两款SLG产品。

此外，本周鹰角网络《明日方舟》、莉莉丝《剑与远征》进入榜单。其中《明日方舟》于8月11日打入AppStore游戏畅销榜Top3。

中国香港市场

中国香港市场年8月10日—8月15日IOS游戏类畅销榜中，莉莉丝《万国觉醒》、鹰角网络《明日方舟》、网易《明日之后》、腾讯《PUBGMOBILE》、吉比特·青瓷数码《最强蜗牛》、《天姬物语》、完美世界《完美世界M》《新笑傲江湖M》等进入TOP10行列。

其中，旗下二次元养成手游《天姬物语》表现依旧强劲，连续6日登入香港iOS游戏畅销榜TOP10，最高排名第3

中国台湾市场

中国台湾市场年8月10日—8月15日IOS游戏类畅销榜中，吉比特·青瓷数码《最强蜗牛》在榜全勤，多次闯入畅销榜Top3。

此外，《天姬物语》、米哈游《崩坏3》、鹰角网络《明日方舟》都曾登入台湾iOS游戏畅销榜TOP10内。相比上周，莉莉丝《万国觉醒》掉出榜单。

2.2海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

年8月10日—8月15日美国IOS游戏类畅销榜Top10中，唯有腾讯游戏《PUBGMobile》上榜。该作连续6天在榜，最高排名相比上周（第二）下滑至第7。

日本市场

年8月10日—8月15日日本IOS游戏类畅销榜中，网易、友塔网络依旧强势，莉莉丝则在榜单中消失。

其中网易《荒野行动》最高排名和整体排名有所下滑，排名在第4—8间徘徊。相比上周，《第五人格》再次闯入榜单，最高排名第3。

此外，友塔网络《黑道风云》表现不错，6天中5天入围TOP10。莉莉丝《万国觉醒》《剑与远征》则掉出榜单。

韩国市场

年8月10日—8月15日韩国IOS游戏类畅销榜中，中国手游略显颓势。莉莉丝旗下《剑与远征》《万国觉醒》整体排名下滑。

其中，《剑与远征》仅登榜一天，排名第8。《万国觉醒》上榜三天，最高排名第6（上周最高第4）。

印度市场

年8月10日—8月15日印度IOS游戏类畅销榜中，腾讯《PUBGMobile》《使命召唤手游》《荒野乱斗》、龙创悦动《守望黎明》《帝国崛起》、TOPGAMES《文明帝国》、莉莉丝《万国觉醒》上榜。

其中，《PUBGMobile》强势回归榜1，期内连续霸榜。《荒野乱斗》则是在近一个月内，首次打入印度AppStore畅销榜Top10，8月15日空降第5名。

需要的提出是，上周登顶榜1的莉莉丝《万国觉醒》，本周尽显颓势。6天内仅3天在榜，目前已掉出Top10。

三、买量市场

热云数据显示，8月10日—8月15日买量TOP10榜中，中重度游戏游戏比重相比上周有所提升，高达7款。

Top5中，阿里《三国志：战略版》稳居榜首，《三国志幻想大陆》超过《爱上消消消》位列第三。同为三国题材手游的巴别时代《放开那三国3》，素材投放排名从上周的第4掉至第6。

此外，吉比特·青瓷数码《最强蜗牛》投放素材量排在第5，相比上周上升了3个名次。

对比畅销榜数据，《放开那三国3》iOS游戏畅销榜最高排名，从上周Top11下滑至Top20。《最强蜗牛》iOS游戏畅销榜最高排名，从上周Top6上升至Top5。

这在一定程度上，也反映了买量强度对产品畅销榜排名存在直接影响。

四、游戏版号审批情况跟踪

年共发游戏版号款，其中包括款国内游戏版号和55款进口游戏版号。

具体到每个月游戏版号下发数量上，1月—7月分别为：款、款、款（包含27款进口游戏版号）、款、款、55款、款、28款。

日前，苹果应用商店中国区下架了超过3万款应用，其中游戏类应用接近2.7万款。随着对游戏版号要求的提高，游戏行业的运营门槛大幅提高，在版号审批严格的背景下，游戏版号成为了市场稀缺资源。

据证券时报道，游戏版号申请流程大约6至8个月，因此不少无版号游戏选择通过中介机构购买版号、套用版号等方式违规上线运营。业内人士透露，一个版号永久授权费用大约30万至40万元，买卖双方会通过其他方式使交易看上去合法合规。

对于是否担心监管部门检查的问题，中介机构称，“查不过来，而且平台也是知道的。”

中宣部出版局副局长冯士新近日表示，今年上半年发现了近百款存在违规行为的游戏，涉及套取版号、扒皮套皮、非法运营等问题，下半年将进一步加强市场监管。

随着监管力度加大，未来违规买卖版号的行为或将得到遏制。

五、一周大事件

游戏/厂商动态

8月10日：斗鱼、虎牙受到腾讯合并初步建议。欢聚时代将转让万虎牙B类普通股，总价为8.1亿美元现金。

8月10日：腾讯将完成对《西行纪》出版方百漫文化的多数股权收购。

8月10日：腾讯《地下城与勇士》手游宣布延期上线，此前该作官方预约量级近万人次。受延期事件影响，该作TapTap评分下降至1.7分。

8月11日：EA将推出元/年游戏订阅服务EAAccess。

8月11日：福布斯发布中国最佳CEO榜：阿里张勇第一，腾讯马化腾第二，网易丁磊第十名。

8月12日：杭州互联网法院一审判决广州点云科技旗下菜鸡云游戏平台，停止提供《英雄联盟》《穿越火线》《地下城勇士》等腾讯系游戏产品。与此同时，删除上述游戏有关用户数据，赔偿腾讯万元。

8月13日：字节跳动与印度财团Reliance（印度最大电信运营商母公司）讨论投资TikTok。

8月14日：苹果AppStore、GooglePlay下架EpicGames旗下游戏《Fortnite》（堡垒之夜）。原因：《堡垒之夜》加入新内购机制，玩家可通过该机制以20%的折扣直接向EpicGames付款，绕开苹果、谷歌渠道内购机制，从而消除苹果、谷歌本可以从内购中获取的30%提成。

电竞动态

8月10日：首支获得《英雄联盟》全球总决赛门票的战队出炉—LEC赛区RGE战队。

8月12日：《英雄联盟》9周年盛典将于8.27日-30日举行。8月27日将决出LPL夏季赛冠军，随后三天冒泡赛选拔出全球总决赛参赛队伍。

8月13日：RiotGames宣布，本田将成为首个《英雄联盟》冠军系列（LCS）的游戏横幅合作伙伴。

8月14日：B站宣布对《英雄联盟》S10全球总决赛直播版权进行分销。企鹅电竞、虎牙、斗鱼获得授权。

8月15日：电竞北京北京国际电竞创新发展大会如期召开。

财报动态

8月10日：斗鱼Q2营收25.亿元，同比增长33.9%。其中，视频直播业务营收23.亿元，同比增长35.8%；广告和其他业务营收1.亿元，同比增长14.5%。

8月11日：虎牙Q2营收26.97亿元，同比增长34.2%。其中，视频直播业务营收25.65亿元，同比增长33.5%；广告和其他业务营收1.32亿元，同比增长48.6%。

8月12日：腾讯Q2营收.83亿元，同比增长29%。网络游戏业务营收.88亿元，同比增长40%，其中手游业务营收.88亿元，同比增长62%。需要提出的是，本期腾讯财报将虎牙营收并表。

8月13日：网易Q2营收.8亿元，同比增长25.9%。网络游戏业务营收亿元，同比增长20.9%，其中手游业务营收近亿元，同比增长21%。

下周（8.17-8.23）知名厂商开测游戏

下周即将进行游戏测试的厂商包括：巨人网络、网易、中手游、凉屋游戏、腾讯等。

其中巨人网络《街篮2》、网易《黑潮之上》官方预约量级高达万+。此外，《元气骑士》凉屋游戏打造的RPG新游《战魂铭人》，TapTap预约量级78万+，评分更是高达9.9分。